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个人简介

  • 宁波大学法学学士,美国金门大学心理学硕士。持有法律职业资格、国际认证财务规划师及婚姻家庭咨询师资质。

复合背景

  • 兼具法律、财税、心理及财富管理的多维专业背景。拥有十年大型民营企业财务综合管理经验,熟稔企业融资、税务合规、投资决策与财务风险把控;其后深耕知名中外合资保险集团及国际银行系金融机构,历任理财总监及私人财务规划师等职,具备金融、保险、银行多维度财富规划视野与家族企业财富传承的法商思维。心理学系统训练使其在处理家事及财富传承事务中,更擅长综合考量法律关系与家庭情感动态。

社会职务

  • 之江税律团队成员
  • 桐乡杭州商会理事

专业领域

  • 擅长以财务、税务、法律交叉视角,为客户提供企业财税法一体化解决方案、各类商事争议解决、私人财富管理及家事综合法律服务。在涉外法律服务领域,专注于跨境财富规划、涉外继承及国际家族资产保护等财富管理与传承法律事务。

代表业绩及项目

  • 为多家跨境电商企业提供税务合规与财务外包服务;
  • 为某上市公司子公司提供涉税争议法律专项服务;
  • 为某大厂员工与高净值人士境外所得提供个税申报专项服务;
  • 为数起跨境入职员工提供税收居民身份评估与咨询专项服务;
  • 为多家银行及保险公司提供涉税法律咨询服务;
  • 为基金管理人聘用、公司并购等多种情形下提供财务与法律尽职调查服务;
  • 为某高净值客户提供家庭财产及遗嘱规划综合专项法律服务;
  • 涉外继承争议解决与外籍人士继承国内遗产全流程法律专项服务;
  • 为某高龄单身女士提供遗嘱与生前预嘱规划、遗产管理人法律服务。

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