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天驰君泰助力宏川智慧全面要约方式收购港股上市公司龙翔集团

2022-08-252584
2021年10月8日,广东宏川智慧物流股份有限公司(002930.SZ,以下简称“宏川智慧”)通过间接控股境外子公司宏川智慧物流(香港)有限公司(以下简称“宏川香港”)作为要约人,在先决条件获得满足的情况下,发出自愿性全面要约,以现金方式向香港联交所主板上市公司龙翔集团控股有限公司(00935.HK,以下简称“龙翔集团”)全部股东收购龙翔集团所有已发行股份。宏川智慧支付约15.62亿港元,合计12.96亿人民币的现金,收购龙翔集团所有已公开发行股份,本次交易同时构成A股上市公司重大资产重组。


宏川香港已完成龙翔集团剩余股份的强制性收购,取得龙翔集团100%股权,龙翔集团已成为宏川智慧的间接控股子公司。龙翔集团股份于香港联交所的上市地位于2022年8月23日起撤回。

宏川智慧是国内领先的第三方石化产品仓储企业,近年来,石化物流行业市场集中度逐步提高,宏川智慧亦通过持续并购扩张业务版图。本次交易战略协同效应明显,宏川智慧通过获得龙翔集团岸线及海域使用权、土地使用权、核心码头储罐资产等石化仓储经营优质资产,有助于其深耕长三角地区市场,并首度拓展环渤海经济带、浙江发达沿海地区业务,对扩大“通存通兑”业务辐射范围具有重要意义,进一步巩固其国内第三方石化产品仓储行业龙头地位、提升综合竞争力,推进全国化战略布局。

本次交易涉及的部门和机构包括香港证监会、深圳证券交易所、香港联交所、发改部门、商务部门、外汇管理局等,涉及的业务领域包括A股重大资产重组、港股私有化、海外并购等。

本次交易的复杂性及特殊性主要在于:

  • 本次交易涉及多国或地区的法律,包括中国大陆、中国香港特别行政区、开曼群岛和英属维尔京群岛,需多国或地区的多家律师事务所提供法律服务,考验律师的专业能力、协调和沟通能力等;
  • A股上市公司以全面要约形式收购港股上市公司并实施私有化并构成A股上市公司重大资产重组的成功案例极少,本次交易涉及的部门和机构包括香港证监会、深圳证券交易所、香港联交所、发改部门、商务部门、外汇管理局等,天驰君泰律师协助客户与其他中介机构沟通共同准备了交易文件和申报文件,并协助客户及时对深圳证券交易所、香港联交所的问询进行了回复;
  • 本次交易的交易金额约15.62亿港元,天驰君泰律师协助宏川智慧与并购基金、银行进行方案论证、谈判等。


天驰君泰律师为本次交易全程提供了法律尽职调查、审阅或拟定交易文件和相关承诺、协助宏川智慧进行方案论证、政府和监管机构审批、出具法律意见书等工作,提供了专业、高效、优质的法律服务。

本项目法律服务总牵头人为北京天驰君泰律师事务所上海分所并购和上市公司业务专业领域高级合伙人卜德洪律师团队,团队成员吴诗颖律师等全程参与。


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